AI導入前 業務棚卸し診断
LEGACY BUSINESS AI AUDIT
AI導入前 業務棚卸し診断
LEGACY BUSINESS AI AUDIT古い業務、属人化したExcel、紙帳票、レガシーシステムをAI活用できる業務資産へ。
AIを導入したい。業務を効率化したい。システムを刷新したい。
しかし、その前段階で「業務の全体像が見えない」「データが整理されていない」「作った人しか分からないExcelがある」といった課題に直面する企業は少なくありません。
AI導入前 業務棚卸し診断は、Excel、Access、紙帳票、古い基幹システム、属人化した業務を可視化し、AI化・自動化・標準化・システム刷新の優先順位を明確にする診断サービスです。
このような課題はありませんか？
作った人しか分からないExcelがある
重要な見積表、原価表、請求管理表がExcelで運用され、数式やマクロの意味を誰も説明できない状態になっていませんか。
AIを導入したいが、データが整理されていない
社内文書や帳票がバラバラに保存され、AIに読ませてよい情報、読ませるべき情報、整理すべき情報が分からない。
システム刷新したいが、現行業務を説明できない
古い基幹システムを使い続けており、画面操作は分かっても内部仕様や例外処理の全体像が見えない。
紙・Excel・システムの二重入力が多い
紙に書いて、Excelに転記して、最後に基幹システムへ入力する。同じ情報を何度も扱っている状態です。
ベテラン社員に業務が依存している
判断基準、顧客別ルール、例外処理が一部の人の頭の中にしかなく、退職・異動が業務リスクになっている。
SaaS導入後もExcel運用が残っている
新しいツールを導入したにもかかわらず、現場ではExcelが残り、二重管理になっているケースがあります。
AIを入れる前に、AIが使える業務状態をつくる
生成AIやAIエージェントを業務に活用するには、前提として業務・データ・帳票・システムの整理が必要です。 当社の診断では、現行業務をヒアリング、資料、Excel、帳票、システム画面などから分析し、業務フロー、データ構造、属人化ポイント、AI化候補、刷新リスクを整理します。
診断では、業務を5つに分類します
すべてをAI化するのではなく、AI化、自動化、標準化、システム刷新、現状維持を切り分け、投資対効果の高い順番を明確にします。
サービスの特徴
AI導入ありきではなく、業務全体を診断
最初から「AIで何でも自動化しましょう」とは提案しません。AIに向く業務、自動化に向く業務、標準化が先の業務、刷新すべき業務を切り分けます。
Excel・Access・紙帳票・古いシステムを分析
理想的に整備されたデータだけではなく、現場で実際に使われているExcel、Access、紙帳票、PDF、CSV、システム画面を対象にします。
属人化・ブラックボックス化した業務を可視化
作成者不明のExcel、暗黙ルール、例外処理、月末調整、顧客別ルールなどを、業務上のリスクとして整理します。
後続のAI導入・刷新・RFPに接続
診断結果は課題一覧で終わらせず、改善ロードマップ、RFPドラフト、ベンダー選定の判断材料として使える形にします。
サービス利用想定シーン
御社が現在抱えている課題に対して提案できます。
作った人しか分からない見積Excelがある
製造業や建設業で、材料費、加工費、外注費、値引き率などを組み込んだ見積Excelを長年利用。作成者が退職し、数式やマクロの意味が分からない。
見積Excelの構造、数式、参照関係、手入力箇所を整理し、AI見積補助や原価管理システム化につなげる土台を作ります。
AIを入れたいが、社内データがバラバラ
生成AI活用に関心があるが、社内文書、マニュアル、FAQ、顧客情報が部署ごとに分散。最新版や利用可能データが分からない。
AIに活用できる情報、整理が必要な情報、利用に注意が必要な情報を分類し、AI導入前のデータ整備方針を明確にします。
基幹システムを刷新したいが、要件定義できない
販売管理、生産管理、在庫管理、請求管理などのシステムを長年利用。刷新したいが、周辺Excelや手作業が多く全体像が見えない。
現行業務、システム画面、帳票、周辺Excel、手作業を棚卸しし、RFPやベンダー選定に使える資料を作成します。
月末請求業務が特定担当者に依存している
月末になると請求処理が集中。基幹システム、Excel、メール、紙の注文書を確認しながら、担当者が手作業で金額を調整している。
請求業務の入力元、確認作業、承認、修正、出力帳票を整理し、AIチェック、RPA、システム連携の候補を切り分けます。
ベテラン社員の退職が迫っている
長年業務を支えてきた社員が退職予定。顧客別ルール、例外処理、判断基準がマニュアル化されておらず、引き継ぎに不安がある。
ヒアリング、帳票、Excel、システム操作をもとに、暗黙知や例外処理を業務資産として整理します。
診断の流れ
事前ヒアリング
課題、対象業務、利用中システム、Excel・帳票の有無を確認します。
資料確認
業務資料、Excel、Access、帳票、CSV、画面キャプチャを確認します。
現行業務の可視化
業務フロー、承認、転記、例外処理、属人化ポイントを整理します。
AI化・自動化診断
AI化、自動化、標準化、刷新、現状維持に分類します。
ロードマップ作成
効果、難易度、リスク、費用感を踏まえて優先順位を整理します。
報告・次フェーズ提案
診断レポートを提出し、AI導入・業務改善・刷新計画につなげます。
主な成果物
AI導入の前に、まずは業務とデータの現状を見える化しませんか？
Excel、Access、紙帳票、古い基幹システム、属人化した業務を整理し、AI化・自動化・システム刷新の優先順位を明確にします。 まずは1業務・1部門に絞ったライト診断からご相談ください。